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非洲:COVID-19,黄金需求和黄金支持的稳定币机会

当市场动荡时,投资者转向黄金。 
举世闻名的贵金属和世界货币体系以前的储备标准之所以有价值,有几个原因,但主要是因为它稀缺。如此稀缺,以至于实物黄金交付的供应链问题正表现为在COVID-19金融混乱中需求激增。
为什么黄金在市场动荡中如此受欢迎?这是经典的避险资产,当易于通胀的法定货币受到 6万亿美元的经济刺激计划以及股市剧烈波动时,这种资产表现良好。在某些情况下,甚至在市场不确定性期间甚至会爆炸黄金。
当前对黄金的需求如此之高,以至于黄金期货相对于现货价格的溢价达到了自1980年石油危机以来的最高水平。 
但是,我们开始看到当前的黄金市场出现了一些裂痕,尤其是其整合。伦敦金银市场协会LBMA或者,是金(银),但金价从伦敦金银市场协会和其他来源的小面额的标准变得越来越难以找到。
“面额问题”是简单的可审计性问题,采取高成本跟踪和结算核实的形式。这就是黄金支持的稳定币可以产生影响的地方,还有其他一些吸引人的警告。
回归黄金标准一个经常浮出水面的想法是回到19世纪在世界上占主导地位的金本位制。在这样的系统中,所有政府发行(甚至私人)货币都与黄金价值挂钩,从而为世界贸易建立了一个固定的,共享的经济单位。
黄金是从众多“ 货币起源 ”中扩展宝贵资源的自然结果,而黄金标准的归因于帮助世界实现了其最杰出的经济增长时期之一。 
但是,大多数国家在20世纪放弃了金本位制,尼克松于1971年正式取消了美元与黄金之间的任何关系。法定货币贬值的时代-由美国开国元勋们否定的一种纸币模型开始了。,这导致我们遇到了当前当前遇到的许多问题。
恢复黄金标准的问题是,这不是现实的努力。到目前为止,我们已经偏离了黄金标准(例如,每天5万亿美元的外汇市场,部分准备金银行业务等),以致各国无法大规模地获取足够的黄金来补偿流通货币。全面改革以美元计价的信用体系实际上是行不通的,并且根本没有足够的黄金来支持当今所有膨胀的法定货币。
但这并不意味着围绕该概念的聪明建模已被忽略。显而易见的是,在危机期间,人们仍然涌向黄金作为避风港。那么,为什么不使用区块链启动更本地化和数字化的黄金版本呢?
当当今的可审计性问题与因无形病毒迫使纽约市处于封锁状态而无法在纽约市实际结算黄金合约而变得更加复杂时,数字黄金提供了一种吸引人的机制,可以提高资产的流动性,可转让性和可审计性。 
基于区块链的黄金的好处还不仅限于制作与区块链令牌挂钩的数字黄金。此类代币的发行人可以稳定供应以满足需求,从而创建黄金支持的稳定币。实际上,它们中的一些已经存在,并且它们的需求正在飙升。
例如,目前与美元挂钩的稳定币之王Tether 提供了名为XAUT的ERC-20黄金支持的稳定币,最近需求激增。同样,Paxos的PAX黄金稳定币也经历了很高的需求。
黄金支持的稳定币令人兴奋的两个好处(除了消除了黄金的波动性),是它们比传统市场类似物更具流动性和可转让性。此外,黄金支持的稳定币提供了实物黄金而不是纸黄金的访问权限,这是一个至关重要的考虑因素。当前,实物黄金的交易价格要比纸黄金高,例如用于矿业公司的黄金交易所交易基金。 
金背稳定币用户保留了进出仓位的更多控制权,然后迅速将代币交换为加密货币,法定货币或其他资产。传统的市场和机构缺乏这种类型的立即结算和交换。在流动性紧缩的情况下(例如COVID-19引发的问题),这是一个主要问题。
 非洲的绝佳机会黄金支持的稳定币的最大机会之一是在非洲-一个拥有大量黄金储备和需要稳定货币体系的新兴市场的地区。特别是考虑到一个澎湃美元是做新兴市场经济没有好处,黄金支持的stablecoins可能会占主导地位的日常事务和投资者对非洲的内容。
例如,可以在移动设备上访问基于区块链的黄金稳定币。非洲是世界上最大的手机市场之一,而获得银行等金融服务仍然是非洲大陆许多人面临的主要问题之一。通过简单地在手机上点击一个应用程序,非洲人就可以利用一种稳定的资产,该资产可以得到黄金的可靠支持,并且可以以低成本立即转让。
作为副产品,非洲人将不受西联汇款或某些政府制定的惩罚性外汇汇率的约束,他们将拥有远离通货膨胀货币的途径,这对津巴布韦这样的国家特别有用。他们可能会经历前所未有的访问合法价值存储的机会,该价值存储是从令牌化商品到加密货币的全球资产网络的一部分。
即使我们不在重大的金融和经济危机中,各国政府都在以历史性的速度竞相贬值本国货币,这些提议还是有力的。
每个从事黄金勘探的初级矿业公司,包括我担任主席的那些,都具有未开采但已估值且在资产负债表中显示的资产,因此也显示其股价。为了对存款定价,他们使用由独立专家审核的标准。根据矿工的国籍,标准为JORC或NC43-101。黄金可以按市场价格减去将其推向市场的成本(例如,采矿,运输,税收和铸造)的价值进行估价。  
这听起来很熟悉,回到了黄金标准。这对非洲国家也是一个福音,因为非洲国家一再剥削其自然资源,以牺牲自己国家的财富为代价。
从更广泛的角度来看,一种可能的黄金支持的稳定币解决方案是双刃解决方案。首先,它将为非洲建立一个稳定的,共享的货币体系。其次,它解决了需求问题,这些问题目前显示出更广泛的黄金市场破裂的迹象-主要位于伦敦和纽约,为许多G-7国家服务。
附带的好处是,基于区块链的代币将跨越许多当前的障碍,这些障碍使重返全球黄金标准对大多数发达国家而言过于昂贵。黄金支持的稳定币不仅可以在不确定的情况下对动荡的资产进行套期保值,而且可以在手机上进行即时的流动性交换。
那是21世纪重返金本位的时代,现在再合适不过了。
在封锁期间全球经济关闭可能已避免了发达国家成千上万的冠状病毒死亡,但是这将导致新兴经济体中成千上万的饥饿和与贫穷有关的死亡率。
这可能导致本已脆弱的货币崩溃。这次,美国和前殖民大国自己的经济受到如此严重的损害,以至于国内的自省和潜在的起义将阻碍他们援助或干预非洲。
尤其是,美元汇率因其政府实施2万亿美元的冠状病毒救助计划的便利性以及石油美元作为其全球可替代性来源的相关性日益下降而受到严重破坏。西方世界也存在类似的问题。法国经济不太可能在短期内从COVID-19危机中复苏,并且不太可能再发行其生态硬币,即以前殖民地使用的CFA继任货币。
在真空中,泛非货币可能会点燃。

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