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金色深度|“减半”后的终极问题:比特币能超越黄金吗?

金色财经 区块链5月9日讯  2020年,一场意料不到的疫情重创全球经济,不过在度过了艰难的一段时间之后,比特币终于重新站至10000美元上方。现在,距离比特币历史上第三次减半还有大约三天,对于比特币信仰者们来说,一个终极问题再次浮出水面:比特币能超越黄金吗? 

本文撰写时,根据CoinMarketCap数据显示,比特币价格为9,894.40美元,24小时涨幅达5.25%,市值超过1817.48亿美元。与此同时,根据goldprice数据显示,黄金价格也超过1700美元/盎司,达到17.16.79美元/盎司,涨幅为0.07%,但市值则超过8万亿美元。 
就目前而言,比特币市值还无法与黄金匹敌,但这种状况并非不会改变,事实上,由于自身属性,比特币已经对黄金构成了严重威胁,尤其是在几个关键方面,比特币已经凸显出黄金所无法比拟的优势,比如:
1、比特币具有“转移”优势
黄金比铅重70%,运输过程中还需要有配备枪支的警卫人员加以保护,因此运输成本也相对较高。此外,对于那些提供银行金库服务、武装警卫和装甲运输服务的公司来说,他们也需要受到监管机构的严格审查,这意味着您至少需要政府部门许可之后才能运送黄金。
上周,委内瑞拉正式要求英国央行出售委内瑞拉在英国金库中持有的部分黄金储备,并将出售所得交给联合国,以帮助该国对抗新冠疫情。几十年来委内瑞拉一直在英国央行等外国金融机构的金库中存储黄金,这构成了其央行储备的一部分,同时英国央行也为许多发展中国家提供黄金托管服务。但自2018年以来,英国央行拒绝将31吨黄金转交给委内瑞拉总统马杜罗政府,因为马杜罗在2018年有争议的选举中连任后,英国拒绝承认马杜罗是该国的合法领导人,而且还要求委内瑞拉说明要回这笔黄金的意图,以防止洗钱行为。。英国央行此次是否会因疫情而对这笔黄金“放行”,暂时仍不得而知,但该行仅对外宣称不对个别客户关系发表评论。
相比之下,比特币没有任何重量、也不需要获得任何人许可就能通过互联网转移,而且转移成本几乎为零。
2、比特币持有成本更低
黄金需要在一个非常安全的地方被妥善保管,如果没有保险库,就必须在银行或其他受信机构租用保险库。相比之下,比特币持有成本几乎可以忽略不计。
3、比特币资产安全性更强
你不用担心自己的比特币被没收,而黄金则不同。1933年4月5日,美国总统罗斯福下令人民上交全部的金币、金条,停止黄金的货币流通,美联储以20.67美元比一盎司来收取老百姓手中的黄金。1934年1月15日,罗斯福签署《黄金储备法案》,将黄金由每盎司20.67美元提升到每盎司35美元。澳大利亚也通过类似法案,1959年的银行法第四部分规定在某些情况下,政府可以用纸币强制购买民众的黄金,直到1976年1月30日该法案才被暂停。
不要以为类似的事情不会重新上演,现在由于新冠病毒疫情造成许多国家不得不执行“隔离政策”,因此导致经济遭受严重破坏,比如阿根廷已经处于第九次主权债务违约的边缘;德黑兰执政当局要把几乎毫无价值的纸币价格打掉四个零,然后重新发行新货币。如果你在这些国家依然持有实物黄金,并不能完全避免财产被盗或被没收的可能性。
4、货币量化宽松政策更容易让比特币受益
从历史数据来看,一些国家往往会在金融危机时增发大量货币,比如2008年全球金融危机之后,世界各国央行都在疯狂印钞,结果导致黄金价格上涨了约200%,最终突破1900美元。相比之下,比特币的涨幅更为惊人,当时比特币价格暴涨了约1,000,000%,最高接近20,000美元。虽然这次即将到来的“减半”很可能不会让比特币价格再次暴涨1万倍,但是3倍或4倍的收益完全在可能性范围之内。
而这次新冠病毒疫情引发的市场恐惧和不确定性背景下,美国政府一直在寻找为人们提供财政支持的方法。随着新冠病毒的发展,越来越多央行选择增加流动性(也就是印钞)来刺激经济,这种方式在一定程度上会造成需求冲击(客户短缺、失业)和供应冲击(生产不足),也将给收入利润(破坏股权价值)和资产覆盖率(破坏债务回收)带来灾难性的影响,但显然对未来服务/客户增长没有影响(这意味着数字资产并未失去价值)。除了美联储之前,全球许多国家央行都在研究向社会“发钱”的可能性,但这种方式真的好吗?
事实上,早在2010年就有经济学家就致信美联储前主席本•伯南克(Ben Bernanke)大规模资产购买(也就是所谓的“量化宽松”)会非常危险,这样的计划是不必要、也是不可取的,因为最终可能会导致货币贬值和通货膨胀,也无法实现促进就业的目标。比如,华尔街资深预言家彼得•希夫(Peter Schiff)表示,在大萧条时期,美国总统胡佛(Hoover)和罗斯福(Roosevelt)已经尝试使用过类似的经济刺激政策,结果反而让萧条变得更加严重。
不过,美国政客们似乎并没有从这些前车之鉴中吸取教训,这次采取的经济刺激措施反而延长并加剧危机,并在未来造成更大伤害。在这种情况下,以比特币为首的加密货币最终很可能会成为投资者选择的一种对冲、或是说至少是一种替代对冲的手段——换句话说,对于加密货币市场而言,美联储量化宽松政策或许是一针“强心剂”。
摩根溪创始合伙人Anthony Pompliano此前就认为,不断走低的法定货币利率、包括美联储在内的各国中央银行开始尝试量化宽松政策、以及即将到来的比特币区块奖励减半将会影响比特币未来走势。尤其是从长远来看,量化宽松政策几乎肯定会刺激投资者将其投资分散到比特币中,因为比特币从本质上来看是通缩的。
正如以太坊联合创始人、ConsenSys首席执行官Joseph Lubin所说,新冠病毒疫情引发的经济危机是区块链技术的积极拐点,在一定程度上,加密行业已经准备好进入黄金时段。
本文部分内容编译自cointelegraph

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